SAO PAULO, 11 avril (Reuters) - La compagnie aérienne
brésilienne Azul SA et plusieurs de ses actionnaires ont levé
2,021 milliards de reais (645 millions de dollars ou 609
millions d'euros) lundi à l'occasion de son offre publique de
vente (IPO) à São Paulo et New York, qui a rencontré une forte
demande.
Azul, numéro trois du transport aérien au Brésil derrière
Gol Línhas Aéreas Inteligentes SA GOLL4.SA et Tam (Latam
Airlines Group LAN.SN ), a vendu 72 millions d'actions
préférentielles au prix unitaire de 21 reais, à quoi ont été
ajoutés 13 millions de titres après exercice de l'option de
surallocation. La demande, provenant pour une bonne part
d'investisseurs étrangers, a été cinq fois supérieure à l'offre,
ont rapporté des sources au fait du dossier.
A New York, l'ADS (American Depositary Share) d'Azul a été
mis à prix à 20,12 dollars, selon deux sources.
Le succès de l'offre publique de vente témoigne d'un intérêt
croissant des investisseurs étrangers pour les compagnies
aériennes brésiliennes, à mesure que le gouvernement libéralise
le secteur, et d'une timide amélioration de la situation
économique du pays.
Des conditions de marché défavorables avaient contraint Azul
à renoncer à trois précédents projets d'IPO, en 2013, 2014 et
2015, en raison de conditions de marché défavorables. La
compagnie basée à São Paulo s'était alors tournée vers des
investisseurs industriels, cédant en 2015 une participation de
5% à l'américaine United Continental Holdings UAL.N pour 100
millions de dollars puis un bloc de 23,7% au chinois HNA Group
pour 450 millions de dollars.
Le produit de l'IPO permettra à Azul de financer l'achat de
nouveaux avions et de se développer à l'international.
(Guillermo Parra-Bernal, avec Aluísio Alves, Véronique Tison
pour le service français)
La compagnie aérienne brésilienne Azul réussit enfin son IPO
information fournie par Reuters 11/04/2017 à 08:02
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